Mastère Gestion de patrimoine

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Titulaire d’un Bac +3, et doté d’un sens aiguisé de la Relation Client, l’apprenant en Mastère gestion de patrimoine sait quand proposer le meilleur service à ses interlocuteurs. Désormais, il connait les fondamentaux juridiques et a abordé les aspects marketing – y compris en digital – de son métier. Aspects qu’il va professionnaliser pendant les deux ans de son Mastère.

la formation Mastère gestion de patrimoine

Objectifs de la formation

Gestion de la relation client
Développement d’un portefeuille clients
Analyse de la situation patrimoniale des clients
Valorisation et conseils clients
Proposition de gestion patrimoniale
Compétences juridiques et fiscales de la gestion patrimoniale
Gestion des investissements
Gestion de la stratégie de placement

Les + de la formation

Ateliers de Networking
Coaching individuel à la demande (par notre coach certifiée)
Business Game
Business Game : Atelier 2Tonnes : comprendre comment agir et contribuer à une transition réaliste et inspirante qui assurera un monde juste et sûr pour l’humanité !
Mastère accessible en Formation initiale ou alternance

Conditions d’admission

Être titulaire d’un bac+3
Parcours de formation, par capitalisation, accessible VAE
Tests et vidéo de recrutement en ligne
Frais de validation de dossier : 199 €
Résultats sous 4 jours

Statut en alternance

Contrat de professionnalisation ou d’apprentissage
Coût de la formation pris en charge par l’organisme paritaire
1 semaine en formation et 3 semaines en entreprise

débouchés professionnels

Contenu de la formation

Mise à jour le 04/12/2024
Formation en 2 ans – RNCP 38949 – France compétences, fiche RNCP, équivalences – Niveau 7

Enregistrée au RNCP le 26/04/2024

Titre “Expert conseil en gestion de patrimoine” certifié par SOFTEC.

Exemples de matières enseignées en Mastere Expert Conseil en Gestion de Patrimoine

LA REGLEMENTATION DE L’ACTIVITE DE C.G.P.

LE CADRE DE L’EXERCICE DE LA PROFESSION
LES REGLES COMMUNES
LE STATUT DU CGPI
LES AUTORITES DE TUTELLES
INFORMATIONS CLIENT : LA TRANSPARENCE QUANT A LA REMUNERATION ET A
L’INDEPENDANCE DU CONSEIL
EXIGENCES D’INFORMATIONS ET REGLES DE COMMERCIALISATION
LA PRESSE PATRIMONIALE

LE CLIENT PATRIMONIAL

LA PERSONNE
LES DIFFERENTES APPROCHES DE LA DEMARCHE PATRIMONIALE :
LE CLIENT PATRIMONIAL
LES PRINCIPES DE LA LIQUIDITE ET DE LA DIVERSIFICATION
L’EVOLUTION DU PATRIMOINE
L’IDENTIFICATION DES OBJECTIFS ET DES CONTRAINTES
LA CONSTITUTION DU PATRIMOINE
LES DIFFERENTS PATRIMOINES

LES REGIMES MATRIMONIAUX

REGIME PRIMAIRE IMPERATIF
LE CHOIX D’UN REGIME MATRIMONIAL PAR LES EPOUX
LE REGIME LEGAL : LA COMMUNAUTE REDUITE AUX ACQUETS
LES REGIMES DE COMMUNAUTE CONVENTIONNELLE
LE REGIME DE LA SEPARATION DE BIENS
REGIME DE PARTICIPATION AUX ACQUETS
FOCUS SUR CERTAINES CLAUSES
FOCUS SUR LES REGIMES MATRIMONIAUX EN DROIT INTERNATIONAL PRIVE
LE PACS
LE CONCUBINAGE

LES SUCCESSIONS

LA DEVOLUTION SUCCESSORALE AB INTESTAT
LES DROITS SPECIFIQUES DU CONJOINT SURVIVANT
LE CAS PARTICULIER DE LA SUCCESSION D’UN ADOPTE EN ADOPTION SIMPLE
LES OPTIONS DE L’HERITIER
ADMINISTRATION PARTICULIERE DE LA SUCCESSION

LES LIBERALITES

LES REGLES COMMUNES AUX LIBERALITES
LES DONATIONS
LES TESTAMENTS ET SES LEGS
AUTRES LIBERALITES
LES LIMITES DES LIBERALITES

LE DROIT DES SOCIETES

LA SOCIETE
LA FORME JURIDIQUE DE LA SOCIETE
LE FONCTIONNEMENT DE LA SOCIETE
LES EVENEMENTS
LES PROFESSIONS LIBERALES
LE STATUT DE L’AGRICULTEUR

LES INSTRUMENTS FINANCIERS

LES PRODUITS BANCAIRES D’EPARGNE :
L’épargne à terme : caractéristiques et fonctionnements
L’épargne assurantielle hors assurance vie
TITRE ET BOURSE – LES VALEURS MOBILIERES :
LE FONCTIONNEMENT DES MARCHES
LA GESTION DES PRODUITS DE TAUX
LA GESTION D’ACTIFS

LES TECHNIQUES DE FINANCEMENT

LES CREDITS AUX PARTICULIERS
LE FINANCEMENT DES INVESTISSEMENTS PROFESSIONNELS

LES CALCULS FINANCIERS

LES ELEMENTS DE CALCUL : capital, taux d’intérêt, durée, diagramme des flux
LES INTERETS SIMPLES
LES INTERETS COMPOSES
LES PLACEMENTS : le taux de rendement actuariel annuel, le diagramme des flux de
différents placements
LES PRETS : le taux annuel, le taux effectif global, le seuil de l’usure, les échéances
constantes, les amortissements constants

METHODOLOGIE/ATELIER – LA CONDUITE DE L’AUDIT PATRIMONIAL

FORMALISER L’ENTREE EN RELATION
La lettre d’entrée en relation
La lettre de mission
COMPRENDRE LA SITUATION FAMILIALE
ETABLIR UNE CARTOGRAPHIE DU PATRIMOINE
EVALUER LE BUDGET
DECOUVRIR LES PROJETS DU CLIENT
INTEGRER LES BESOINS EN TERMES DE PREVOYANCE
CREER LE R.I.P.

LA FISCALITE DES PERSONNES PHYSIQUES

LE SYSTEME FISCAL FRANÇAIS
LES SOURCES DU DROIT FISCAL
LA LOI DE FINANCES
L’IMPOT SUR LE REVENU DE LA PERSONNE PHYSIQUE
LA DETERMINATION DES REVENUS NETS CATEGORIELS
LA DETERMINATION DU REVENU GLOBAL NET IMPOSABLE
LE CALCUL DE L’IMPOT BRUT
LES REDUCTIONS D’IMPOT
LES CREDITS D’IMPOT
LE PLAFONNEMENT GLOBAL DES NICHES FISCALES
LA CONTRIBUTION EXCEPTIONNELLE SUR LES HAUTS REVENUS (CEHR)
LES MECANISMES DE LISSAGE
LE CAS DE LA PLUS-VALUE DE CESSION D’IMMEUBLES
LES PRELEVEMENTS SOCIAUX SUR LES REVENUS DU PATRIMOINE ET DES
PLACEMENTS
L’IMPOT SUR LA DETENTION DU PATRIMOINE : L’IMPOT DE SOLIDARITE SUR LA
FORTUNE : L’ISF
L’IMPOT SUR LA DETENTION DU PATRIMOINE : LA TAXE FONCIERE
LA TAXE D’HABITATION
LA CONTRIBUTION A L’AUDIOVISUEL PUBLIC
LA TRANSMISSION DU PATRIMOINE : LES DROITS DE MUTATION A TITRE GRATUIT

LA PROTECTION SOCIALE

LA PREVOYANCE ET LA SANTE
LE PARTICULIER ET LE PROFESSIONNEL (SALARIE OU TNS) :
LES SOLUTIONS :
LES RETRAITES SALARIES ET FONCTIONNAIRES :
Les différents régimes de retraite
Les régimes des salariés de l’industrie, du commerce, des services et du secteur
agricole
Le régime des fonctionnaires
LES RETRAITES T.N.S. :
Les différents régimes de retraite
Les régimes des artisans, commerçants et industriels
Les régimes des professions libérales
Les régimes des exploitants agricoles :
LE PLAN D’EPARGNE RETRAITE POPULAIRE
LE CONTRAT RETRAITE LOI MADELIN

L’EPARGNE SALARIALE

LES DISPOSITIFS D’EPARGNE :
LES PLANS D’EPARGNE SALARIALE :
Focus sur le compte épargne temps

L’ASSURANCE-VIE

DEFINITION ET OBJECTIFS DU CONTRAT D’ASSURANCE VIE
LE SOUSCRIPTEUR
L’ASSURE
LE BENEFICIAIRE
L’ASPECT FINANCIER DU CONTRAT D’ASSURANCE VIE
LES LIMITES
LA VIE DU CONTRAT
LE DENOUEMENT DU CONTRAT D’ASSURANCE VIE
LES ENJEUX CIVILS DU CONTRAT D’ASSURANCE VIE
AUTRES TYPES DE CONTRAT D’ASSURANCE VIE

L’INVESTISSEMENT IMMOBILIER

MAITRISER LES ELEMENTS CLES POUR BATIR UNE STRATEGIE IMMOBILIERE
LE MARCHE DE L’IMMOBILIER
LES DIFFERENTES MODALITES D’ACQUISITION
ASSURER LA GESTION DU BIEN
INTEGRER LES PRINCIPAUX PARAMETRES DE LA FISCALITE IMMOBILIERE
ESTIMER LA PERFORMANCE D’UN INVESTISSEMENT IMMOBILIER
LA DEFISCALISATION IMMOBILIERE
L’IMMOBILIER PAPIER :
Focus sur le viager

LES SOCIETES CIVILES

OBJECTIFS ET INTERET DE LA SOCIETE CIVILE
LA CONSTITUTION DE LA SOCIETE CIVILE
VIE DE LA SOCIETE CIVILE
FISCALITE ET SOCIETE CIVILE
LA SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE
LA SOCIETE CIVILE DE PORTEFEUILLE

LA CONDUITE DE L’ANALYSE PATRIMONIALE

Ce diagnostic devra mettre en évidence les forces et les faiblesses de la composition du patrimoine, en
prenant en compte des éléments recueillis : stocks, flux, objectifs et préoccupations patrimoniales.
ETABLIR UN ETAT DES LIEUX PATRIMONIAL
Identifier les objectifs et les contraintes
ANALYSER LES STOCKS (ACTIF/PASSIF)
ANALYSER LES FLUX (LE BUDGET)
DETERMINER LA CAPACITE D’EPARGNE
ANALYSER LA SITUATION JURIDIQUE, SOCIALE, FAMILIALE, CIVILE, FISCAL

METHODOLOGIE/ATELIER – ETABLIR UNE STRATEGIE PATRIMONIALE

COMMENTER L’ANALYSE DU BILAN PATRIMONIAL FORCES ET FAIBLESSES
PRESENTER LE DIAGNOSTIC EN LIEN AVEC LES OBJECTIFS PATRIMONIAUX DU
CLIENT
PRESENTER ET JUSTIFIER LES PRECONISATIONS
JURIDIQUES/FISCALES/FINANCIERES
VALIDER LE PLAN D’ACTIONS
METTRE EN OEUVRE LES SOLUTIONS FINANCIERES VALIDEES PAR LE CLIENT
ACCOMPAGNER LE CLIENT DANS LA MISE EN OEUVRE DES SOLUTIONS JURIDIQUES
INCOMBANT A DES PROFESSIONS ORDINALES
CREATION DU BILAN PATRIMONIAL

LA STRATEGIE PATRIMONIALE DU CHEF D’ENTREPRISE

LE PATRIMOINE DU CHEF D’ENTREPRISE
LES STRATEGIES DE PREVOYANCE DU CHEF D’ENTREPRISE
LA HOLDING
LA TRANSMISSION DE L’ENTREPRISE
LES OUTILS D’OPTIMISATION DE LA PLUS-VALUE.
LES CAS DE CESSION POUR CAUSE DE DEPART A LA RETRAITE
LBO/OBO

ÉVALUATION D’ENTREPRISE

LE DIAGNOSTIC DE L’ENTREPRISE
LE DIAGNOSTIC JURIDIQUE
LE DIAGNOSTIC STRATEGIQUE
LA NOTATION FINANCIERE
LES METHODES D’EVALUATION

LE DEMEMBREMENT DE PROPRIETE

ANALYSE JURIDIQUE DU DEMEMBREMENT DE PROPRIETE
GRANDS PRINCIPES PATRIMONIAUX DU DEMEMBREMENT DE PROPRIETES
LES SOURCES DU DEMEMBREMENT DE PROPRIETE
VALORISATION DE L’USUFRUIT ET LA NUE-PROPRIETE
DEMEMBREMENT PORTANT SUR DES BIENS IMMOBILIERS
DEMEMBREMENT PORTANT SUR DES TITRES FINANCIERS
DEMEMBREMENT DE PROPRIETE ET PART DE SOCIETE CIVILE DE PORTEFEUILLE
IMMOBILIER (SCPI)
L’USUFRUIT SUCCESSIF
LE QUASI-USUFRUIT
L’APPORT DE DROITS DEMEMBRES
ASPECTS FISCAUX DU DEMEMBREMENT DE PROPRIETE

METHODOLOGIE/ATELIER – SUIVI ET DEVELOPPEMENT DU PLAN D’ACTIONS PATRIMONIALES PERSONNALISE

LES OUTILS DE SUIVI
LA SELECTION DES FONDS
CREER UNE VEILLE JURIDIQUE, SOCIALE, FISCALE ET ECONOMIQUE
METTRE A JOUR LE BILAN PATRIMONIAL
ADAPTER LES SOLUTIONS PATRIMONIALES EN FONCTION DES EVOLUTIONS DE LA
SITUATION DU CLIENT

LES TECHNIQUES DE VENTE

DEVELOPPER UN RESEAU
LES TECHNIQUES DE VENTE
LES ETAPES D’UNE NEGOCIATION
LE SUIVI DU CLIENT ET LA FIDELISATION

LA GESTION DE PATRIMOINE A L’INTERNATIONALE

ANGLAIS FINANCIER ET PATRIMONIAL
DROIT CIVIL DANS UN CONTEXTE INTERNATIONAL
FISCALITE
TECHNIQUES PATRIMONIALES

LA CONDUITE DE PROJET ENTREPRENEURIAL

INTRODUCTION ET DEFINITION
LES CONDITIONS FONDAMENTALES DU PROJET ENTREPRENEURIAL
LES ETAPES ET COMPOSANTES D’UN PROJET ENTREPRENEURIAL

LE MANAGEMENT DE LA FONCTION MARKETING-COMMUNICATION

REALISER UN PLAN DE COMMUNICATION
LE MARKETING BANCAIRE
GESTION DE PROJET

MANAGEMENT DES RESSOURCES DE L’ENTREPRISE

PILOTAGE COMMERCIALE DE LA PERFORMANCE D’UNE UNITE BANCAIRE
GESTION ET MANAGEMENT DES RH
LES COMPETENCES COMPORTEMENTALES Savoirs-être by NOSCHOOL
S’adapter
Interagir
Se dépasser
S’organiser
Fédérer

PRÉPARATION AUX EXAMENS

Lettre de motivation Alternance Banque : nos conseils pour assurer !

Tout savoir sur les métiers de la banque

Les soft skills sur ton CV : booste ta candidature !

Bien comprendre les hard skills soft skills

quand est-ce qu’on fait équipe ?

Recevoir une doc

candidater en ligne

Prendre un rdv

A l’école : on te dit bonjour, on prend de tes nouvelles… ça parait bête mais c’est pas le cas dans toutes les écoles et ça fait du bien !

« J’ai rejoint NOSCHOOL pour mon Mastere sous les conseils de 2 copains de BTS qui avaient intégré l’école. C’était un choix que je n’ai pas regretté. L’école correspondait à mon objectif de rester dans la banque où j’étais en alternance. Ensuite, je voulais une école où on est pas juste un numéro mais où il y a de la reconnaissance. Chez NOSCHOOL c’est le cas : les profs sont des professionnels qui nous considèrent d’égal à égal. »

Hugo Francis, diplômé en juin 22 d’un Mastère Banque Finance et membre de BDE.

Et aujourd’hui, depuis septembre 22, en CDI à la Société Générale.

J'ai trouvé mon alternance en 1 semaine grâce à NOSCHOOL

J’ai rejoint NOSCHOOL pour un Bachelor Banque Finance, ayant été déçu de l’accompagnement et de l’organisation de ma précédente école. Et je suis ravi d’avoir fait ce choix puisque NOSCHOOL m’accompagne au quotidien concernant des questions liées aux cours comme à l’alternance.

« NOSCHOOL c’est une école qui se bat pour ses étudiants au quotidien à travers une super équipe pédagogique et des intervenants amenant une plus-value certaine aux cours. »

Eliot, Bachelor Banque Finance promo 2022

Apprendre des compétences en plus de l’obtention du diplôme fait la différence avec les autres écoles de commerce.

J’ai intégré NOSCHOOL pour l’accompagnement que j’ai pu avoir du début de ma candidature à la recherche de mon alternance. Apprendre des compétences en plus de l’obtention du diplôme fait la différence avec les autres écoles de commerce.

Sylvain, étudiant Bachelor Banque Finance, promo 2022